Усаги вновь слышит, как Чибиуса с кем-то разговаривает. Она думает, что у Чибиусы появился парень и хочет выяснить это. Девушка рассказывает о своей догадке остальным, и они решаются проследить за Чибиусой. Между тем, та приходит на причал и встречает там одного моряка. Девочки и Мамору думают, что это и есть её парень и жутко удивлены - он такой несимпатичный. Между тем на этого моряка совершается нападение, а Чибиуса встречается с Пегасом в своих снах.