Цирк рушится, воины лежат на обломках, Королева повержена... Сейлормун открывает глаза и видит, что Нехеления уносит Чибиусу с собой, в последней миг Усаги срывается с места и хватает за край, улетающего остатка цирка. Она бежит по длинной лестнице, и когда выходит на поверхность видит Нехелению, стоящую перед зеркалом... Когда Королева поворачивается, мы видим, что она постарела... Нехеления рассказывает Сейлормун о том, как она стала такой... Раньше она была доброй, все славили её за красоту и величие, но потом Королева посмотрела в зеркало и увидела, что может постареть... Чтобы этого не случилось, она забрала все мечты своих поданных и друзей, их энергия поддерживала их красоту... Сейлормун говорит, что ей жаль Нехелению и та очень остро на это реагирует, она пытается убить воина, но как только Сейлормун смотрит на неё, она останавливается и решает скинуть Чибиусу вниз, это она и делает... Сейлормун прыгает вслед за Чибиусой. Нехеления же возвращается в зеркало и соглашается быть одинокой, но молодой... Между тем Сейлормун летит вниз, она обращается в Принцессу и ловит Чибимун, но та не просыпается... Тогда Усаги начинает уговаривать её проснуться и Малышка открывает глаза... Гелиос превращается в Пегаса и дает Сейлормун и Малышке крылья, они спускаются на землю, словно два ангела... Чибиуса прощается с Пегасом, на прощанье она целует его и говорит, что когда он вернется она расскажет ему о своих мечтах.... прекрасная, вечная любовь...