Принцесса, о которой говорил Сейя,появилась. Она рассказала воинам о великой войне и Сейлор Воинах. Внешние воины отказываются от помощи принцессы, да и Три Звезды не особенно хотят помогать Сейлормун. Они хотят вернуться на свою планету. Нианко рассказывает Галаксии, что нашла обладателя Звездного Семени. Девочки целый день не отходят от Усаги, понимая, что за той охотится враг. Однако Усаги уходит на крышу школы, где на нее нападает Нианко. Девочки розыскивают Усаги по всей школе и наталкиваются на Сейю, который собирает вещи и вспоминает все, что с ним здесь произошло. Усаги перевоплощается в воина и в самый опасный момент в Нианко летит красная роза. Но это лишь Сейя, который спасает ее... Усаги и Сейя стоят под дождем. Усаги не может остановить слезы, ведь она так любит Мамору... Сейя тоже любит Усаги и предлагает ей свою любовь, спрашивая, чем же он хуже Мамору... Усаги в растерянности...