После того, как Усаги Цукино повстречала полюшевую кошку по имени Луна, она снова решила сражаться с Темным Королевством в образе СейлорМун. Но Усаги ведь обычная школьница, которая не должна подвергаться большим нагрузкам и стрессам.
Ненадежность Усаги стала одной из причин для Луны усиленно искать следующего воина так быстро, как только возможно. В Темном Королевстве зло еще сильнее приблизилось к Земле. В это опасное время в школе Усаги все говорили об экзаменах, так как объявили их результаты. На первом месте была Ами Мицуно, одноклассница Усаги. Хотя она была на первом месте в школе по успеваемости, остальные ученики, которые не знали ее, держались от нее подальше. Во время ланча Ами сидела одна. До этого момента Усаги не обращала внимания на Ами. По пути домой Усаги случайно увидела Ами. Она держала на руках...Луну! Зачем Луна пошла к Ами? Но еще более удивительной ей показалась Ами. Усаги искренне подумала, что хотела бы дружить с Ами, когда увидела, каки она нежно гладит и разговаривает с Луной. Так как это был ее первый опыт дружбы, Ами нервничала. Имела ли она раньше когда-нибудь друзей, которые могли одолжить ей диск с альбомом ее любимой поп-звезды Минако Аино? Или кто сидел бы вместе с ней во время ланча? После того, как она встретила Усаги, которая называет ее "Ами-чан", в сердце Ами появилась надежда. В эту ночь Усаги была в восторге, когда Луна расскала ей, что Ами тоже воин. Она рассказала об этом Ами. Удивленная тем, что Усаги завела с ней дружбу только потому, что она воин, Ами сообщила ей, что не хочет быть воином. Забили тревогу, когда в школе, которую посещала Ами для дополнительных занятий, появился демон и атаковал ее. СейлорМун спасла ее как раз вовремя! Ами перевоплотилась в воина воды - Сейлор Меркури. СейлорМун рисковала жизнью, чтобы спасти ее, и Ами решила сражаться вместе с ней. Так появился второй воин - СейлорМеркури. Усаги и Ами поклялись друг другу всегда сражаться вместе, не только потому, что они воины, а также потому, что они подруги.