Усаги решила участвовать в конкурсе, главным призом которого был талисман Минако Айно. Но ей пришлось готовиться не только к конкурсу, а еще и к тесту в школе. Она попросила девочек помочь ей с тестом, но Рей отказалась. Она сказала, что Усаги сама должна решать свои проблемы. Макото стала возражать, считая, что в такой момент нужно помочь подруге. В конце концов Мако и Рей поссорились. Усаги сказала им, что она сама все сделает, только чтобы они не ссорились. Усаги занималась до поздней ночи. На следующий день Макото увидела, как Рей сажают в машину. Она подумала, что ее похищают, и пошла следом. Она пришла в шикарную гостиницу, и увидела Рей, нарядно одетую. Оказалось, в этот день Рей должна была отобедать со своим отцом, влиятельным, и очень занятым политиком. Когда Рей сказали, что ее отец будет выступать в роли "идеального отца" для публики, она отказалась идти на встречу с ним. Макото помогла ей сбежать. На конкурсе, где в этот момент была Усаги, все ее подруги лишились энергии. Усаги не могла понять, в чем дело. Тут на нее напал Джедайт. Сейлор Марс и Сейлор Юпитер помогли Сейлор Мун. Джедайт исчез. Сейлор Мун была рада, что Мако и Рей помирились. И тут она...уснула! Ну, понятно, что с конкурсом Усаги пролетела. Зато Рей и Мако попытались добыть для нее главный приз, но, увы, им достались лишь поощерительные призы. Разумеется, они решили не говорить об этом Усаги...