Усаги поссорилась с мамой, собрала вещи, и ушла из дома. Она пошла по домам своих друзей, но не оставалась у них, т.к. те были очень заняты. Единственное место, где ее приютили – храм Хикава. Усаги стала помогать Рей. К Рей пришла маленькая девочка, чтобы помочь ей нарисовать картинки для легенды о принцессе Кагуе. У девочки умерла мама, поэтому девочка решила, что мама полетела на Луну. Она очень хотела быть принцессой Кагуей. Мама Рей тоже умерла, и Рей думала то же самое. А тем временем Зойсайт завершил свой рояльный "Реквием для Принцессы", создал демона для его исполнения, и пустил его дьявольский голос звучать над городом. Все, что имело отношение к принцессам, загоралось. А настоящие принцессы падали в обморок. Усаги и Рей нашли демона, и стали с ним бороться, но демон поразил Рей. То же произошло и с подоспевшими Меркурием и Юпитером. По совету Луны Сейлор Мун вложила всю свою силу в Лунную Палочку и победила демона, а заодно восстановила всех принцесс, и оживила своих подруг. Но внезапно появилась Королева Берилл, и явно сболтнула лишнего. Воины были в шоке, когда узнали, что Лунное Королевство существует на самом деле, и что Принцесса, которую они ищут – принцесса Луны, и сами они с Луны. А Зойсайт продолжает развлекаться с роялем, и из-за него в аварию попадает известная певица Минако Айно – его любимая Сейлор V!