Сейлор Мун продолжает наступать на Такседо. В это время диадема на ее лбу засияла, и она очнулась. Она ничего не помнит. Луна подумала, что Сила Воина победила демона. Когда девочки с Усаги отмечали Новый год, Усаги внезапно упала, ей хотелось спать. На ее шее меркнул волос Кунсайта. Девочки заметили это. Они решили отправиться на поиски Кунсайта, а Ами и Луна остались с Усаги. Усаги была очень холодной, и Ами едва нащупала пульс. Две стихии: Воин и Демон боролись в ней. Ами решила отнести Усаги домой. Хорошо, что им помог Мамору, он отнес Усаги домой к Ами. Ами позвонила матери Усаги, и сказала, что Усаги переночует у нее. Ами стала разогревать Усаги, пытаясь поднять ее температуру до нормальной. Вдруг пришла Нару, ей нужен был ее диск, который она давала Усаги. Ами не позволила ей войти, и, вытолкнув за дверь, сказала, что Усаги спит. Пораженная Нару ушла. Кунсайт перенес Усаги в Темное Королевство, он хотел превратить ее в демона. Ами последовала за ним. В битве она почти проиграла ему, но ей на помощь вовремя пришли Марс и Юпитер. Но и вместе они не смогли победить Кунсайта. Им оставалось только смотреть, как Кунсайт превращает Усаги в демона. У Ами в глазах стояли слезы. Она вспоминала свою встречу и дружбу с Усаги, и не могла поверить, что Усаги Цукино станет демоном. И тут Усаги просыпается, и...зевает, вместо того, чтобы превратиться в демона! Кунсайт офигел, а воины обрадовались. Потом Усаги сказала девочкам, что проснулась из-за того, что слишком шумно звучали их голоса в ее голове, и сильнее всех голос Ами.