"Теперь я понимаю... У него есть девушка." Усаги убеждает себя, что единственный, кого она любит - это Такседо Маск. Но она все время думает о Чиба Мамору. Рей пошла в церковь, к могиле своей матери. Там она встречает Минако Айно, а потом и демона. Сражаясь с демоном, Сейлор Марс едва не проигрывает ему. Минако, видя это, несмотря на протесты Артемиса, решает ей помочь. На глазах пораженной Сейлор Марс, она превращается в Сейлор Венеру. Демон атакует Сейлор Венеру, но промахивается - его атака лишь сбила ее с ног. Демон убегает. К Венере подбегает Сейлор Марс, и спрашивает, в порядке ли она. Но Сейлор Венера говорит ей, что из-за нее демон сбежал. "Я разочарована в тебе. Ты должна подрасти, чтобы стать Хранителем!" ..