Девочки постоянно вспоминают, что когда Ами еще не стала Темной Сейлор Меркурий, каждая из них была занята, и они долго не собирались вместе. Луна сообщает им о появлении нового демона. Усаги, Макото, и Рей обнаруживают его а парке развлечений, куда совсем недавно Макото ходила с Ами. Марс и Юпитер сражаются с демоном, а против Сейлор Мун выступает Темная Сейлор Меркурий. Но Сейлор Мун говорит, что не в состоянии сражаться с Ами, и развоплощается, становясь опять Усаги. Усаги показывает Темной Сейлор Меркурий варежки, связанные Ами, благодарит ее, и просит простить ее за то, что они так долго не были вместе, и сходить в караоке-центр. Темная Сейлор Меркурий взмахивает своим мечом, и рвет варежки. Слеза Усаги попадает на ее брошь, она превращается в Сейлор Мун. Вокруг Сейлор Мун разливается теплый свет, попадая и на Темную Сейлор Меркурий. На какую-то секунду Темная Сейлор Меркурий снова становится Ами... Но Кунсайт переносит ее в Темное Королевство. Сейлор Венера говорит, что полная Сила Воина внутри Сейлор Мун почти полностью пробудилась, осталось еще чуть-чуть .